下游市場需求旺盛，鋰電行業訂單飽滿。

不完全統計，2021年Q1鋰電行業（電池、鋰礦、鋰鹽、材料、設備產線等）已披露訂單達21項，主要涉及寧德時代、億緯鋰能、天宜鋰業、星源材質、先導智能、LG、SKI、Northvolt等國內外鋰電產業鏈企業。

通過復盤梳理Q1訂單，可以看出鋰電市場未來的一些演化趨勢。

一是，國際車企動力電池供應商選擇更多元化，且逐漸從韓系轉向中國企業，全球動力電池競爭格局或將重塑。

之前偏向選擇日韓電池企業的國際車企，越來越傾向于中國企業，包括寧德時代再次斬獲現代第三批采購訂單，大眾加大對寧德時代電池采購，以及新增萬向一二三，億緯鋰能拿到捷豹路虎定點等。

此外，高工鋰電獲悉，大眾中國已通過派駐專家組等方式幫助國軒高科滿足供應商定點的要求，對國軒高科開展的MEB平臺動力電池的供應商定點審核工作進展順利。

可以看到，國際車企對于中國動力電池領域的布局，一方面是通過簽訂合同、加大采購力度、項目定點落地，以及利用資本持股等，來維穩動力電池供應和促進供應鏈協同，未來國際車企的在華電池供應也將呈現出多元化的趨勢。

另一方面，大眾標準電芯選型轉為方殼，目前向其供應軟包、圓柱的韓國電池企業LG、SKI將受影響，加上現代第三批采購剔除此前的LG，表明中國電池企業對韓系的替代加深，這也將影響到未來幾年動力電池市場的競爭局面。

二是，國內“一超多強”的競爭格局將顯現，同時在補貼退坡和市場競爭加劇等壓力下，尋找海外市場成為不少國內企業的策略。

首先，從國際車企的供應鏈需求看，根據不同項目不同車型，選擇兩到四家的核心動力電池供應商已成趨勢。以寧德時代為超級龍頭的地位會進一步鞏固，獲得國際車企定點后的一批國內第二梯隊的電池企業也會迅速成長。

無論是直接出口電池，還是配套新能源汽車出口，依然還將會有一批具備車規級產品技術實力的中國動力電池企業進入其選擇視野，包括中航鋰電、遠景AESC、力神、塔菲爾等企業也都在和國際車企緊密接觸。

其次，3C電池企業欣旺達相繼獲得東風柳汽和乘用車定點，國內動力電池配套市場競爭進一步加劇。疊加2021年國內新能源汽車補貼標準退坡20%，包括微宏動力、桑頓新能源等國內電池企業在策略上已逐步投向海外市場，并側重在競爭壓力相對較小的商用車領域。

三是，巨大電池需求缺口下，頭部電池、材料企業以及主機廠對上游原材料的掌控力度加大。

新能源汽車發展確定性趨勢下，全球需求快速復蘇導致上游資源供應緊缺、價格高企，出于供應保障、價格維穩以及增強競爭話語權等原因，電池、材料、主機廠的頭部企業掌控上游資源更加迫切。

從訂單情況看，鎖定原材料供應的路徑有簽署長單、合資持股、延長合同期限，甚至簽訂獨家協議，包括寧德時代增股天宜鋰業、簽下宜賓鋰寶10年正極材料長單，LG新能源與SQM簽8年鋰鹽合同，AMG獨家供應天宜鋰業，寶馬與Livent簽訂采購長單等。

尤其是頭部電池企業，今年以來，寧德時代、國軒高科、LG新能源、億緯鋰能等對上游原材料的投資力度明顯加大。可以預見，未來也會有更多企業參與到上游原材料卡位戰當中。

四是，頭部企業持續啟動設備采購，同時國產設備逐步滲入歐洲供應鏈，迎來出海契機，預計未來幾年將出現需求爆發。

延續上年四季度的采購熱度，寧德時代持續啟動鋰電設備采購，包括大族激光、海目星激光、先導智能等超10家企業已陸續獲得大額設備訂單，涉及金額近百億。

此外，由于歐洲在動力電池供應方面存在巨大缺口，國產設備正加速滲入歐洲供應鏈。繼為Northvolt供貨之后，1月份，先導智能與寶馬汽車簽訂合作協議，為其提供新能源汽車PACK智能產線整體解決方案。

除了先導智能外，目前包括利元亨、嘉拓智能等設備企業也在積極接觸歐洲電池企業，預計后期國內還將有更多鋰電設備企業出征歐洲。

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