一、我國鋰電池發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過幾十年的發(fā)展革新，我國的鋰電池產(chǎn)業(yè)從數(shù)量上、質量上都取得了極大的突破，而且在政策、補貼的推動下，鋰電池產(chǎn)業(yè)誕生出許多具有全球競爭力的企業(yè)。2021年我國鋰電池出貨量達229GW，預計2025年出貨量有望達到610GW,年復合增長率超過25%。　　

通過近年來的市場分析，主要有以下特點：　　

（一）市場規(guī)模持續(xù)增長

2015年至2020年，中國鋰離子電池市場規(guī)模持續(xù)增長，從985億元增長到1980億元，到2021年達到3126億元。但是受價格等因素的影響，增速放緩，同比增長率從37.76%下降到2020年的13.14%。按容量計算，2020年我國鋰離子電池產(chǎn)量148GWh ，同比增長19.2%，但是到2021年該產(chǎn)量達到324GWh，同比增長118.9%，產(chǎn)量高速增長。按照這個數(shù)來算，近年產(chǎn)量持續(xù)增長，2016年至今2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量從84.7億只增長到232.6億只，但是同比增長率從51.3%下降到23.4%。　　

（二）動力電池占比大且增長更快

新能源汽車的快速增長帶動動力電池的持續(xù)增長。2021年消費、動力、儲能型鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長18%、165%、146%，占比分別22.22%，67.9%，9.88%，動力電池的占比最大且增長最快。動力電池中又以磷酸鐵鋰電池占比高，2021年磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%，同比累計增長262.9%。　　

（三）方形電池逐步占據(jù)主導地位

方形電池的性價比最高，目前已占據(jù)中國市場主流，2021年方形鋰電池市場份額約80.8%。軟包電池電芯能量密度最高，但因為鋁塑膜容易破損，電池組需加裝更多保護層，導致整體能量密度不具備優(yōu)勢，同時標準化程度極低，導致生產(chǎn)成本偏高，故市場份額約9.5%。圓形電池成本最低，但能量密度偏低，較少企業(yè)選擇這類電池，因此市場份額較少約9.7%。　　

（四）上游原材料成本波動大

受產(chǎn)業(yè)周期、疫情、國際局勢緊張等多重因素影響，2022年動力電池上游原材料成本漲幅不斷增加。如電池級碳酸鋰價格為一路飆升，從2013年的4.16萬元/噸增長到2022年6月的47.49萬元/噸，尤其是2022年價格漲勢高，2022年6月價格增幅高達425.3%。但自7月份形開始，正負極等材料價格均出現(xiàn)了一定幅度的回落。

二、鋰電池材料行業(yè)市場狀況

鋰離子電池一般是使用鋰合金金屬氧化物為正極材料、石墨為負極材料、使用非水電解質的電池。

具體可分為正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋁塑膜等。　　

（一）正極材料

鋰電池正極材料是其電化學性能的決定性因素，對電池的能量密度及安全性能起主導作用，且正極材料的成本占比也較高，占鋰電池材料成本的30%-40%，因此正極材料是鋰電池最為關鍵的材料。鋰電池按照正極材料體系來劃分，主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等技術路線。鈷酸鋰成本較高、壽命較短，主要應用于3C產(chǎn)品；錳酸鋰能量密度較低、壽命較短但成本低，主要應用于專用車輛；磷酸鐵鋰壽命長、安全性好、成本低，主要應用于商用車；三元材料尤其是NCM能量密度高、循環(huán)性能好、壽命較長，主要應用于乘用車。目前三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是行業(yè)主流路線，磷酸鐵鋰受益于電動汽車和儲能市場的增長帶動，將成為未來5年增長最快的正極材料。　　

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料市場規(guī)模由2016年213.8億元增至2020年751.9億元，年均復合增長率為36.9%。2021年市場規(guī)模達877.1億元，據(jù)預測，2022年我國正極材料市場規(guī)模可達1002.3億元。　　

（二）負極材料

負極材料是鋰離子電池的重要組成部分。主要影響鋰電池的容量、首次效率、循環(huán)性能等。負極材料由負極活性物質、粘合劑和添加劑混合制成糊狀均勻涂抹在銅箔兩側，經(jīng)干燥、滾壓形成。負極材料在動力電池成本的占比約為5%~15%。　　

目前鋰電池負極材料主要以人造石墨和天然石墨為主，發(fā)展趨勢為向石墨負極中摻雜硅形成能量密度更高的硅基負極。現(xiàn)階段，人造石墨為負極主流路線。硅基材料應用潛力較大，未來市場空間廣闊。　　

2021 年中國鋰電負極市場出貨量 72 萬噸，同比增長 97%。由于人造石墨的一致性和循環(huán)性能好于天 然石墨，更契合動力及儲能電池的需求，人造石墨產(chǎn)出貨量占比持續(xù)提升至 84%，而天然石墨市場份額下降至 14%。

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池負極材料市場規(guī)模由2016年64.6億元增至2020年140.2億元，年均復合增長率為21.4%，2021年市場規(guī)模達159.1億元。據(jù)中商研究院預計，2022年我國負極材料市場規(guī)模可達178億元。　　

（三）電解液

電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，具體是在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的保證。鋰電池電解液一般由高純度的有機溶劑、電解質鋰鹽、必要的添加劑等原料，在一定條件下、按一定比例配制而成的。其中按其結構的不同，有機溶劑可以分為主要成分有六氟磷酸鋰、碳酸乙烯酯、五氟化磷等。　　

目前我國鋰電池電解液行業(yè)集中度較高，行業(yè)業(yè)務規(guī)模前三名集中度超60%。同時近幾年我國鋰離子電池電解液龍頭企業(yè)不斷投資建廠擴產(chǎn)，行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，集中度正在進一步提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰電池電解液由2017年11萬噸增長到50.7萬噸。預計2022年我國鋰電池電解液出貨量可達62.6萬噸。　　

（四）隔膜

鋰電池隔膜是鋰電池原材料之一。位于電池內(nèi)部正負極之間，保證鋰離子通過的同時，阻礙電子傳輸，是一種具有微孔結構的薄膜，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術壁壘的關鍵內(nèi)層組件。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用　　

鋰膜的制造工藝分為干法和濕法，從隔膜產(chǎn)品結構來看，我國隔膜市場出貨仍以濕法隔膜為主。濕法隔膜性能較高，厚度更薄，可提高鋰電池能量密度。干法隔膜的核心優(yōu)勢在于成本更低，產(chǎn)線投資額低、單位能耗低，更適用于對成本敏感度高而對能量密度要求低的應用場景，譬如儲能市場。　　　

隔膜生產(chǎn)工藝復雜，資金投入大，且需要長時間的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗積累， 是鋰電池四大材料中最后才實現(xiàn)國產(chǎn)替代的材料。近年來，鋰電隔膜在鋰電池需求增長帶動下，出貨量也實現(xiàn)快速的增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電隔膜出貨量78億平方米，同比增長超100%。預計2022年我國鋰電池隔膜出貨量將超150億平方米，市場規(guī)模可達36.7億元。　　

（五）銅箔

鋰電銅箔作為鋰離子電池負極集流體，充當負極活性材料的載體；在鋰電池成本占比不高，大概在5-10%左右，但對電池綜合性能具有重要影響。因此，鋰電銅箔是鋰電池不容忽視的重要部件。根據(jù)厚度不同，鋰電銅箔可分為薄銅箔（12-18微米）、超薄銅箔（6-12微米）和極薄銅箔（6微米及以下）。由于新能源汽車對能量密度的要求較高，動力電池傾向于采用厚度較薄的超薄和極薄銅箔。　　

受益中國新能源汽車以及鋰電池行業(yè)較快發(fā)展，中國鋰電銅箔發(fā)展處于全球領先的地位，產(chǎn)品涵蓋薄銅箔、超薄銅箔和極薄銅箔。目前我國6納米鋰電池銅箔市場較為廣闊，但傳統(tǒng)7-8納米銅箔市場競爭激烈。　　

目前中國已成為了全球最大的鋰電銅箔生產(chǎn)國，2015-2021年中國鋰電池銅箔行業(yè)平均增速高達80%。2020年中國全年鋰電銅箔出貨量為12.5萬噸，同比增長13.9%，其中含內(nèi)資企業(yè)出貨的10.5萬噸及外資企業(yè)的2.0萬噸。未來幾年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)受國家政策繼續(xù)驅動及行業(yè)調(diào)整后，市場預計將再次進入快速發(fā)展階段，動力電池將帶動中國鋰電銅箔市場保持高速增長趨勢。2021年鋰電銅箔出貨15.4萬噸，預計2022年將增長至18萬噸。　　

（六）鋁塑膜

鋁塑膜是軟包電池核心材料，對于電池輕量化起著關鍵作用。相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具有質量輕、厚度薄、外形設計靈活等優(yōu)勢，正在逐漸成為市場主流。整體來看，我國鋁塑膜行業(yè)市場規(guī)模呈上升趨勢。由2016年的30億元增長至2020年的41億元，年均復合增長率達8.1%，2021年達48億元。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國鋁塑膜行業(yè)市場規(guī)模將達57億元。　　

（七）設備

電池生產(chǎn)的流程，把正負極材料分開均勻攪拌成漿，攪拌后的正極材料涂抹在鋁箔上，負極材料涂抹在銅箔上。正負極材料之間用隔膜隔開，涂布后的極片進一步壓實，提高能量密度。然后根據(jù)不同類型進行切片、烘烤、卷繞、入殼、注入電解液等，最后進行封裝測試。　　

其中所需要用到的鋰電池設備包括真空攪拌機、涂布機、輥壓機、卷繞機、注液機、檢測機等。鋰電池設備主要分為前段、中段、后段。前段設備價值量最高，主要由日韓企業(yè)把控。我國在鋰電設備中后端制造生產(chǎn)方面技術領先，已達到國際先進水平，價格方面優(yōu)勢明顯。

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